KOTRA 해외시장뉴스 – 호주 여행용 가방 시장동향

상품명 및 HS Code

HS Code 420212는 외부 표면이 플라스틱 또는 방직용 섬유 재료로 제작된 트렁크, 슈트케이스, 화장품 케이스, 서류가방 및 이와 유사한 용기를 포괄한다. 해당 코드에는 여행용 가방을 비롯해 서류가방, 학생용 가방 등 다양한 품목이 함께 분류된다. 이에 본 보고서에서는 HS Code 420212에 포함되는 전체 품목 중 여행용 가방(Luggage, Suitcases)을 중심으로 시장동향을 분석하고자 한다.

시장동향

유로모니터에 따르면, 2025년 호주의 가방 시장은 소매 판매액 기준 약 22억 7,000만 호주달러(약 15억 7,409만 달러)로 전년 대비 2% 성장했다. 해당 시장에는 백팩(배낭)과 핸드백 등 일반 가방뿐 아니라 여행용 가방도 포함된다. 같은 기간 호주와 뉴질랜드 등을 포함한 오스트랄라시아(Australasia) 지역 전체 판매액은 전년 대비 1% 감소했으나, 호주 시장은 오히려 증가세를 기록했다.

이 가운데 여행용 가방 시장은 약 4억 3,600만 호주달러(약 3억 234만 달러)로 전체 가방 시장의 약 19%를 차지했다. 2025년 여행용 가방 판매액은 전년 대비 3% 증가해 전체 가방 시장 성장률을 웃돌며 상대적으로 빠른 성장세를 보였다.

<2025년 호주 가방 및 여행용 가방 소매시장 규모>   (단위: A$, %)

주: 환율은 USD 1 = AUD 1.44 (2026.11.6), 매출규모 및 비중은 회계연도 기준

[자료: 유로모니터, 시드니 무역관 재구성]

한편, 2025년 전체 가방 판매 수량은 전년 대비 0.4% 소폭 감소했다. 판매 수량이 줄었음에도 판매액이 증가했다는 점은 제품당 평균 판매가격이 상승했음을 의미한다. 유로모니터는 물가 상승과 생활비 부담이 소비자의 구매 수량에 영향을 미친 가운데, 프리미엄 제품과 기능성을 강화한 여행용품에 대한 수요가 판매액 증가를 뒷받침한 것으로 분석했다. 특히 여행용 가방은 판매 수량에 큰 변화가 없는 상황에서도 판매액이 3% 증가해, 평균 판매가격 상승과 고부가가치 제품 선호가 두드러진 것으로 나타났다.

수요 증가의 주요 배경으로는 여행·관광 수요 회복이 꼽힌다. 호주 Z세대의 약 40%가 향후 12개월 동안 여행 관련 지출을 늘릴 계획인 것으로 나타났으며, 물품 소비보다 경험 중심의 여행을 중시하는 경향도 확대되고 있다. 여행 빈도가 증가하면서 기존 가방을 교체하거나 여행 목적에 맞는 신규 제품을 구매하려는 수요도 함께 늘어난 것으로 파악된다. 특히 항공사와의 협업이나 여행 편의성을 높이는 기능을 강조한 브랜드의 성장세가 두드러지고 있다.

제품 측면에서는 스마트 기능, 프리미엄화, 친환경 소재가 주요 트렌드로 부상하고 있다. 2025년 호주 브랜드 July는 Qantas와 협업해 위치 추적 기능을 적용한 캐리어를 출시했으며, 기내용 제품은 375 호주달러(260 달러), 위탁용 제품은 425 호주달러(295 달러)에 판매됐다. Koora 역시 재활용 플라스틱 소재를 활용한 기내용 캐리어를 약 330 호주달러(약 229 달러)에 선보이는 등 지속가능성과 기능성을 결합한 제품 출시가 이어지고 있다.

위치 추적 캐리어 (Qantas Edition, 기내용)>

주: 위치 추적 기능이 TSA 잠금장치에 내장된 제품으로, Apple 및 Google의 위치 찾기 네트워크와 연동

[자료: July 공식 홈페이지]

유로모니터는 2025~2030년 호주 가방 시장이 연평균 6% 성장해 2030년 약 30억 호주달러(약 20억 8,000만 달러)에 이를 것으로 전망했다. 여행용 가방은 연평균 9%로 가장 빠르게 성장하는 분야로 꼽혔으며, 스마트 기능과 프리미엄 제품 확대, 여행 빈도 증가가 성장 요인으로 제시됐다.

수입동향 및 대(對)한 수입규모

Global Trade Atlas에 따르면, 2025년 호주의 HS 420212 수입액은 1억 7,321만 달러, 수입 수량은 1,436만 개로 전년 대비 각각 10.6%, 8.8% 감소했다. 다만 중장기적으로는 수입 규모가 크게 확대된 모습이다. 수입액은 2020년 7,274만 달러, 2021년 7,205만 달러 수준에서 2022년 1억 6,183만 달러로 2배 이상 증가했으며, 이후 2023년 1억 8,645만 달러, 2024년 1억 9,384만 달러까지 확대됐다. 2025년에는 다소 감소했으나, 2020년과 비교하면 약 2.4배 수준이다.

수입 수량은 2020년 962만 개에서 2024년 1,574만 개까지 증가한 뒤, 2025년에는 1,436만 개로 감소했다. 수입액을 수입 수량으로 나눈 평균 수입단가는 2025년 개당 약 12.1달러로, 2023년 12.4달러, 2024년 12.3달러와 유사한 수준을 유지했다. 이는 최근 수입 감소가 단가 하락보다는 수입 물량 감소의 영향을 더 크게 받은 것으로 볼 수 있다.

<호주 HS 420212 전 세계 수입 추이 (2020~2025년)>

주: 평균 단가는 수입액을 수입 수량으로 나눈 계산 값

[자료: Global Trade Atlas 2026.10.28.]

국가별로는 중국산이 압도적인 비중을 차지하고 있다. 2025년 중국산 수입액은 1억 3,819만 달러로 전체 수입액의 약 80%를 차지했으며, 이탈리아 550만 달러, 태국 545만 달러, 미국 388만 달러, 인도네시아 313만 달러가 뒤를 이었다. 특히 태국, 베트남, 캄보디아 등 일부 아시아 국가의 수입액이 최근 빠르게 증가하면서 공급선 다변화 움직임도 일부 나타나고 있다.

<호주 HS 420212 국가별 수입 현황> (단위: US$ 천, %)

주: 순위는 2025년 기준

[자료: Global Trade Atlas 2026.11.13.]

한국산 HS 420212의 대호주 수출 규모는 매우 제한적인 수준이다. 2025년 호주의 한국산 수입액은 3,906달러, 수입 수량은 72개로 전체 수입국 중 44위를 기록했다.

한국산 수입액은 2020년 1만 590달러, 2021년 1만 9,708달러, 2022년 1만 1,607달러로 대체로 연간 1만~2만 달러 수준에 머물렀다. 2023년에는 18만 1,465달러로 일시적으로 크게 증가했으나, 2024년 1만 7,046달러, 2025년 3,906달러로 다시 감소했다. 이에 따라 현재 한국산 제품의 호주 시장 내 점유율은 미미한 수준이며, 안정적인 수출 기반이 형성됐다고 보기는 어려운 상황이다.

경쟁동향

유로모니터에 따르면, 2025년 호주 전체 가방 시장에서는 Louis Vuitton Australia가 가장 높은 비중을 차지하고 있으며, Samsonite Australia와 Strandbags Group 등이 주요 업체로 뒤를 잇고 있다. 브랜드 기준으로는 Louis Vuitton, Samsonite, Christian Dior 등이 상위권을 형성하고 있다. 다만 해당 순위는 핸드백, 백팩, 여행용 가방 등을 모두 포함한 전체 가방 시장을 기준으로 한다.

여행용 가방 분야에서는 Antler, American Tourister, Tumi 등이 주요 브랜드로 꼽히며, Samsonite Australia와 Strandbags Group도 관련 시장에서 높은 존재감을 보이고 있다. 전반적으로 호주 여행용 가방 시장은 글로벌 브랜드와 전문 브랜드, 대형 유통업체가 함께 경쟁하는 구조로 형성돼 있으며, 브랜드 인지도와 제품 기능성, 유통망 확보 여부가 주요 경쟁요인으로 작용하고 있다.

<호주 인기 여행용 가방 브랜드>

Samsonite	Tumi	American Tourister	Strandbags

[자료: 각 브랜드 호주 공식 홈페이지]

한편, 호주에서 판매되는 여행용 가방의 가격은 브랜드, 크기, 소재 및 기능에 따라 차이가 큰 편이다. 주요 브랜드 공식 온라인몰을 기준으로 기내용 캐리어는 보급형 제품의 경우 100~300 호주달러(69~208 달러)대, 중가 제품은 300~500 호주달러(208~347 달러)대에서 주로 판매되고 있으며, 프리미엄 브랜드의 경우 1,000 호주달러(693 달러)를 웃도는 제품도 확인된다. 위탁용 및 대형 제품 역시 일반 제품은 약 400~800 호주달러(약 277~555 달러) 수준에서 판매되며, 고급 소재와 기능을 적용한 프리미엄 제품은 1,000 호주달러(693 달러) 이상까지 가격대가 형성돼 있다.

호주 브랜드 July의 기내용 제품은 약 295~425 호주달러(약 205~295 달러), 위탁용 제품은 약 395~495 호주달러(약 274~343 달러) 수준이다. Antler의 기내용 제품은 약 260~300 호주달러(약 180~208 달러) 수준이며, Samsonite는 일반 제품부터 고급 제품까지 폭넓은 가격대를 형성하고 있다. 반면 Tumi와 같은 프리미엄 브랜드는 기내용 제품도 1,000 호주달러(693 달러) 이상에 판매되고 있다. 이처럼 호주 여행용 가방 시장은 보급형부터 프리미엄 제품까지 가격대가 다양하며, 기능성·디자인·소재 등에 따른 제품 차별화가 뚜렷한 것이 특징이다.

<호주 주요 여행용 가방 브랜드 공식 온라인몰 판매가격>  (단위: A$)

주: 환율은 USD 1 = AUD 1.44 (2026.11.6)

[자료: 각 브랜드 호주 공식 홈페이지 2026.11.6.]

유통구조

2025년 호주 전체 가방 시장은 오프라인 소매가 93.6%, 온라인 소매가 6.4%를 차지해 오프라인 중심의 유통구조를 보이고 있다.

오프라인 채널 가운데서는 가방·여행용 가방 전문점의 비중이 86.2%로 가장 높았으며, 백화점 5.2%, 의류·신발 전문점 1.6%, 대형마트 0.5%가 뒤를 이었다. 이는 호주 가방 시장 전반에서 전문 유통채널의 영향력이 매우 높다는 점을 보여준다.

온라인 소매 비중은 2020년 4.8%에서 2021년 6.6%로 확대된 이후 2022~2025년에는 6.4~6.7% 수준을 유지하고 있다.

<호주 가방 시장 유통채널별 비중 (2020~2025년)>   (단위: %)

주: 2020년 백화점 비중에는 잡화점 0.1%가 포함되어 있으며, 2021~2025년 잡화점 비중은 0.0%

[자료: 유로모니터, 시드니 무역관 재구성]

여행용 가방은 주요 전문 유통업체와 백화점, 브랜드 직영채널 등을 통해 판매되고 있다. 대표적인 전문 유통업체인 Strandbags는 Samsonite, American Tourister, Antler 등 다양한 여행용 가방 브랜드를 취급하고 있으며, Myer와 David Jones 등 주요 백화점에서도 관련 제품을 판매하고 있다.

또한 Samsonite, July, Antler, Tumi 등 주요 브랜드는 공식 온라인몰과 일부 직영 매장을 통한 직접 판매도 병행하고 있어, 호주 여행용 가방 시장은 전문 유통업체·백화점·브랜드 직영 및 온라인 채널이 함께 활용되는 구조로 파악된다.

관세율

HS Code 420212에 대한 호주의 대(對)한국 수입관세율은 한·호주 자유무역협정(KAFTA)에 따라 0%다. 해당 품목의 일반 관세율은 5%이며, 한국산 제품이 0%의 특혜관세를 적용받기 위해서는 KAFTA에서 정한 원산지 기준을 충족하고 이를 입증할 수 있는 원산지 관련 서류를 구비해야 한다.

관세와 별도로 호주로 수입되는 상품에는 일반적으로 10%의 상품·서비스세(GST, Goods and Services Tax)가 부과된다.

인증

일반적인 여행용 가방은 호주 수입 시 별도의 사전 제품인증이 요구되지 않는다. 다만 호주 경쟁소비자위원회(ACCC)가 관리하는 강제 안전기준과 제품 판매금지 규정 등 관련 소비자 제품안전 요건을 준수해야 한다.

특히 충전 기능, 위치추적 기능 등 전자·통신 기능이 탑재된 스마트 캐리어는 일반 여행용 가방과 달리 제품 구성에 따라 전기안전 또는 통신 관련 규제가 적용될 수 있으므로 사전에 해당 여부를 확인할 필요가 있다. 배터리나 전자부품이 포함된 경우에는 관련 안전기준 및 RCM 적용 여부 등을 별도로 검토하는 것이 바람직하다.

ACCC 제품안전 강제기준 및 판매금지 품목에 관한 상세 내용은 호주 Product Safety Australia 웹사이트에서 확인할 수 있다.

시사점

호주 여행용 가방 시장은 여행 수요 회복과 함께 프리미엄·기능성·스마트·친환경 제품에 대한 관심이 확대되면서 성장세를 이어갈 것으로 전망된다. 판매 수량이 정체 또는 감소하는 가운데 판매액은 증가하고 있어, 가격보다는 소재·수납 편의성·내구성·디자인 등 제품의 기능과 품질을 중심으로 차별화하는 전략이 중요할 것으로 보인다. 또한 재활용 소재와 위치추적 등 스마트 기능을 적용한 제품에 대한 관심이 높아지고 있으나, 전자기능이나 리튬이온 배터리가 포함된 제품은 관련 안전규정과 항공 운송 요건을 사전에 확인할 필요가 있다.

한편, HS 420212 수입 규모는 2020년 대비 크게 확대됐으나 2025년에는 수입액과 수입 수량이 모두 전년 대비 감소해 최근 시장 흐름을 함께 고려할 필요가 있다. 유통 측면에서는 오프라인 전문 유통채널의 비중이 높은 만큼 현지 전문 유통업체 입점과 온라인 판매를 병행하는 전략이 유효할 것으로 보인다.

자료원: Euromonitor, Global Trade Atlas, July, Antler Australia, American tourister, Tumi, Samsonite, Strandbags Australia, Myer, David Jones, Free Trade Agreement Portal(Australian Government) 및 KOTRA 시드니무역관 자료 종합